克利是一條小鱷魚，它雖然長得和其他鱷魚一樣可怕，看上去很兇惡，它的心卻很善良，從來不想欺負別人。可是，誰也不相信它，所以，克利一個朋友也沒有，它多想找朋友啊。
一天，克利來到了森林，聽見唧唧喳喳的歌聲，原來是小鳥飛到了樹枝上，張開了嘴巴唱起歌來。克利開心極了，它張開了它的大嘴巴，露出尖尖的牙齒，微笑着對小鳥說：“我們一起玩好嗎？小鳥一看連忙飛起來：“啊，救命啊，好可怕啊！”拍拍翅膀飛走了。
小蛇在草叢裏曬日光浴，看到小蛇在曬太陽，克利開心極了，張開了它的大嘴巴，露出尖尖的牙齒，微笑着對小蛇說：“我們一起玩好嗎？”小蛇一看連忙叫起來：“啊，救命啊，好可怕啊！”嚇得逃走了。
克利來到了小河邊，它一看，青蛙正坐在荷葉上準備學跳水，克利看到青蛙在學跳水，它 也想學，於是它張開了它的大嘴巴，露出了它尖尖的牙齒，微笑着對青蛙說：“我們一起玩好嗎？”小青蛙一看連忙叫起來：“啊，救命啊，好可怕啊！”撲通、撲通地跳進了小河裏。
克利找不到朋友，傷心極了，突然，克利聽到有人在喊：“救命啊！救命啊！”它連忙游過去一看，原來是小蛇掉進了一個大洞裏面，洞很深，小動物們都沒辦法。克利忙說：“不用怕，我來啦。”於是它張開了它的大嘴巴，伸進洞裏，小心翼翼地把小蛇救了上來。小動物開心極了，大家說：“克利，謝謝你，你的笑容真美啊，你的牙齒就像鑽石一樣美，我們一起做好朋友吧！”就這樣，克利和小動物們成了好朋友。
